对公房贷不良率上升 上市银行多措并举控制风险

来源：中国证券报

截至4月7日，已有6家国有大银行和7家股份制银行发布A股2021年年报，银行房地产贷款相关情况随之浮出水面。

中国证券报记者梳理上述13家银行年报发现，截至2021年年末，银行业对公房地产贷款不良率有所上升。除交通银行和邮储银行外，其余11家银行对公房地产不良贷款率环比均出现上升。对此，业内人士认为，主要原因在于个别房企风险暴露。银行已对风险敞口进行充分计提拨备，预计不会对银行资产质量造成较大冲击。

涉房类资产质量可控

2021年下半年以来，受多种因素叠加影响，房地产行业前期累计的风险开始显现，部分高杠杆房企出现资金链问题，银行房地产业务资产质量承压。

上述13家银行中，除交通银行对公涉房资产不良率从2020年年末的1.35%下降至2021年年末的1.25%，以及邮储银行维持在0.02%外，其余4家国有大银行、7家股份制银行的对公房地产贷款不良率均有所上升。其中，对公房贷不良率上升较快的是工商银行、民生银行和农业银行，分别提升了2.47个百分点、1.97个百分点、1.58个百分点。

工行副行长张文武表示，2021年工行房地产业贷款不良率出现了阶段性上升，主要是少数风险大户贷款劣变所导致。农行副行长崔勇表示，受房地产市场整体降温和个别房企风险暴露影响，去年农行房地产贷款不良率有所上升，但总体风险可控。

“工行不良贷款认定标准较为审慎，房地产贷款不良情况已经得到了全面、真实的反映，同时工行对这些风险贷款都计提了充足的拨备，能够充分覆盖损失和风险。”张文武在业绩说明会上强调。

中金公司研究团队指出，2021年房地产贷款不良率有所上升，主要原因在于个别房企风险暴露，银行已对风险敞口进行充分计提拨备，预计涉房类资产质量可控，不会对银行资产质量造成较大冲击。

部分房企仍面临风险暴露压力

在业内看来，虽然整体风险可控，但部分房企未来仍会面临一定的风险暴露压力。“目前房地产行业仍然处于风险上升和释放阶段，至于何时见顶，我们要密切关注一手房和二手房市场销售变化情况。”招商银行副行长朱江涛在业绩发布会上表示。

记者注意到，多家银行都在年报和业绩说明会上提到房地产风险防范和管理。交行副行长郝成表示，客户方面，交行以房地产企业“名单制管理”为抓手，加强客户准入把关，将三道红线等指标引入房企评估体系，主要支持经营财务策略稳健、区域布局合理的房企。区域方面，重点支持位于一、二线及三大都市圈重点城市中心或副中心，人口相对密集、规划较为清晰、配套设施完善的区域。业态方面，重点支持普通及改善性住宅开发项目、租赁住房业务。

“我们对不同的房地产客户采取差异化的管控措施。对存在风险隐患的项目，一是积极与客户沟通，补充还款来源，追加抵质押物及其他担保；二是加强项目管控，对一些部分重点项目实行了公章、财务章、营业执照正副本共管；三是视项目情况引入合作方，推动项目转让或代工代建。对于经营持续恶化的客户，我们制定和落实了风险退出的方案。”民生银行副行长石杰表示。

加大保障性住房支持力度

今年2月，央行和银保监会发布通知，明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理，鼓励银行业加大对保障性租赁住房发展的支持力度。

建行副行长李运认为，从实践来看，目前地方政府对保租房项目的认定细则均在制定过程中，下一步，随着保租房项目认定书的逐步获取，相关成效会逐步显现。

中国银行研究院相关报告指出，2021年，银行业保障性安居工程贷款余额同比下降3.3%，近5年贷款增速大幅下降且首次出现负增长。保障性住房相关贷款符合国家大政方针，坚持“房住不炒”定位、支持更好满足居民的合理住房需求是银行拓展房地产信贷业务的关键突破口。预计2022年保障性安居工程贷款余额有望突破8万亿元。

与此同时，支持优质企业实施优质房地产项目并购成为银行拓展房地产信贷业务另外一个突破方向。记者了解到，截至目前，已有多家银行与房企达成并购合作协议。例如，交行已与五矿地产有限公司、美的置业控股有限公司分别签署了100亿元、90亿元的并购融资战略合作协议，同时正在与其他优质房地产企业洽谈。